| 【大行言論】中銀國際降華潤置地(01109-HK)評級，籲換馬至中海外
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29-JUL-2010
18:08
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財華社香港新聞中心。
中銀國際發表報告，指由於華潤置地收購土地價格較高，對凈資產值的提升有限，故將評級由「買入」降至「持有」，但目標價由17.31元上調至17.94元，以反映每股資產淨值25.6元折讓30%。
中銀國際報告指，華潤置地持有2,500萬平方米土地儲備，但對於200至300萬平方米資產註入公司對其估值的提升影響不大；雖然公司非常積極尋求收購機會，至今已承諾收購土地資金達64億人民幣，但由於收購的價格較高，對淨資產值的提升作用非常有限。
同時，中銀國際稱，於房地產市場不景氣的市況下，以往中國海外(00688-HK)股價表現較華潤置地佳，因此建議投資者認應該換馬至中國海外。
有見及此，中銀國際預期華潤置地淨利潤為34.17及55.8億元，每股盈利為0.676及1.105元。
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