| 【業績預測】券商料恆生(00011-HK)上半年多賺10%，錄純利70.8億元
|
29-JUL-2010
18:15
|
| |
財華社香港新聞中心。
恆生銀行將於下周一(2日)公布截至今年6月底止中期業績，本社綜合3間券商預測，估計其上半年純利66.14億至75.02億元，對比09年同期純利64.51億元，按年升2.5%至16.6%；綜合中期純利70.83億元，按年升9.8%。
瑞銀預測，恆生銀行上半年純利71.32億元，按年升10.6%，料淨利息收入跌6%至68.4億元，淨手續費收入則升22.6%至23.62億元，估計撥備支出減至2億元，較去年同期期6.21億元減68%，料每股中期盈利3.73元，中期息維持2.2元，派息比率為59%(09年上半年為65%；09年下半年為85%)；該行予其「中性」投資評級及目標價104元。
摩根大通估計，恆生銀行上半年純利上2.5%，主要由於淨息差持續低企令以同業拆息相關按揭產品較多，加上行業貸款增長緩慢；但預期今年服務費及佣金收入將仍是公司的亮點，並相信該業務的動力將可持續，並相信恆生的信貸質素將可保持。
摩通認為，恆生受巴塞爾Ⅲ協議影響較少，預計該協議對恆生一級核心資本的影響只有50基點；但由於恆生與內地聯繫較其他銀行較少，故對恆生前景相對審慎；摩通維持恆生「中性」的投資評級，及目標價110元。
麥格理預料，恆生中期純利可按年升16.3%至75.02億元，料淨利息收入79.42億元，非利息收入達37.57億元，料期內淨息擴闊至2.03%(09年下半年為1.77%)，估計每股中期息維持2.2元，股本回報率達26.1%。
更多精彩內容,請登陸財華中國網 (http://www.caihuanet.com) 或財華香港網 (http://www.finet.hk)
|
|